Prevy
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Tu oficina previsional, ordenada en una sola app

Clientes, etapas del trámite, agenda, recordatorios y cobros de comisión: todo sincronizado para que cierres más casos con menos fricción.

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La plataforma

Todo el flujo del asesor, visible de un vistazo

Diseñada para el día a día previsional en Chile: menos Excel, menos olvidos y más control sobre cada cliente.

Trámites

Línea de tiempo del trámite, etapa por etapa

Marca avances, fechas y plazos. Prevy te ayuda a recordar hitos críticos —como el certificado de saldo o el cobro de comisión— sin depender de la memoria.

  • 14 etapas del trámite con estado visual claro.
  • Fechas y plazos visibles en cada hito del caso.
  • Ficha del cliente con pensión, contratos, checklist y notas.
plataforma.prevy.cl/cliente

Etapas del trámite

11. Preparación de cierre

Completada · 12 mar

12. Firma de documentos

Completada · 18 mar

13. Entrega carpeta a compañía

En curso · Anticipo registrado

14. Verificación primer pago

Pendiente: boleta y monto de comisión

Checklist

Checklist de documentos: nada se pierde en el camino

Marca qué papeles faltan, adjunta archivos y avanza el caso con certeza. Ideal para carpetas de cierre, AFP y compañías.

  • Lista por tipo de trámite (vejez, invalidez, trabajo pesado, etc.).
  • Sube y consulta archivos desde la ficha del cliente.
  • Progreso visible para saber qué falta antes de avanzar etapa.
plataforma.prevy.cl/cliente · Checklist

Checklist de documentos

Vejez por edad · Ana Rojas

5/8
Cédula de identidad Archivo adjunto · ci_frente.pdf
Certificado de afiliación AFP Archivo adjunto
Certificado de saldo Pendiente · plazo 10 días hábiles
Cotizaciones últimas 12 meses Sin archivo
Boletas y cobros

Gestión de boletas y cobros del asesor

Registra anticipo, saldo o total de comisión con monto y número de boleta. El panel de inicio te avisa lo pendiente para que no se te escape un cobro.

  • «Pendiente cobro saldo» o «Pendiente cobro total», según el anticipo.
  • Integrado a etapas 13–14 y editable en pensionados.
  • Historial de montos y boletas en la ficha del cliente.
plataforma.prevy.cl · Comisión y boletas

Comisión y boletas

Priorizados por tipo de cobro pendiente

Camila Herrera Etapa 14 · Anticipo $150.000 · Boleta 12044
Pendiente cobro saldo comisión
Diego Fuentes Etapa 14 · Sin anticipo
Pendiente cobro total comisión
Elena Ríos Pensionada · Monto $420.000 · Boleta 88421
Registrado
Formulario

Formulario de pensión listo para el proceso real

Captura datos del afiliado, beneficiarios y modalidad. Genera contratos y mandatos con la información ya cargada, sin reescribir todo a mano.

  • Flujo digital alineado a la asesoría previsional chilena.
  • PDF e impresión con anexos de contrato y mandato.
  • Datos que alimentan la ficha, la línea de tiempo y los recordatorios.
plataforma.prevy.cl/pension

Formulario de pensión

Nuevo cliente · borrador guardado

María Fernanda
Soto Vargas
12.345.678-9
Vejez por edad
Renta vitalicia inmediata
Guardar borrador
Generar contrato
Recordatorios

Recordatorios inteligentes ligados al trámite

No son alarmas sueltas: se generan desde la línea de tiempo y los datos del cliente (etapas, plazos hábiles, cumpleaños de edad legal, cobros pendientes).

  • Se actualizan al avanzar una etapa o completar un cobro.
  • Aparecen en el inicio, el calendario y por Telegram / push.
  • Mensajes contextuales: qué hacer y con qué cliente.
plataforma.prevy.cl · Recordatorios

Próximas alertas

Generadas desde etapas y datos del cliente

Hoy
14:00
Certificado de saldo (10 días hábiles) Etapa 5 · Ana Rojas · desde cumpleaños legal
Auto
Mañ
09:00
Enviar boleta por saldo de comisión Etapa 14 · Camila Herrera
Auto
Jue
10:30
Seguimiento primer pago Etapa 12 · Luis Morales · datos pensión
Auto
Reserva de agenda

El prospecto reserva y queda registrado como potencial

Comparte tu enlace público: el cliente elige un horario, completa el formulario y entra a tu cartera de potenciales listo para la primera conversación.

  • Disponibilidad que tú defines; el cliente solo ve huecos libres.
  • Formulario de cliente potencial al reservar (nombre, teléfono, motivo).
  • La cita aparece en tu agenda y el prospecto en tu listado.
prevy.cl/agenda · reserva pública
Agenda una llamada con tu asesor

Elige un horario disponible y déjanos tus datos. Te confirmamos por WhatsApp o correo.

Horarios del jueves 9 3 libres
Disponible
Disponible
Seleccionado · formulario prospecto
Rodrigo Campos
+56 9 8765 4321
Confirmar reserva
Ventajas

Por qué los asesores eligen Prevy

Una herramienta hecha para el oficio previsional, no un CRM genérico adaptado a medias.

Checklist documental

Controla papeles y archivos por trámite para no llegar a la compañía con carpetas incompletas.

Cartera y prospectos juntos

Clientes activos, potenciales y reservas de agenda pública en un solo flujo comercial.

Formularios y contratos

Genera documentación del trámite con datos del cliente ya cargados, listos para imprimir o compartir.

Cero plazos perdidos

Recordatorios inteligentes ligados a la línea de tiempo y a los datos del cliente, más Telegram y push.

App instalable (PWA)

Úsala en el navegador o añádela a tu pantalla de inicio. Sin App Store ni Google Play.

Datos seguros y por cuenta

Cada asesor trabaja con su cartera protegida. Acceso con sesión y permisos claros.

Tema claro y oscuro

Interfaz cómoda para trabajar de día en oficina o de noche en terreno.

Cómo funciona

De la primera reunión al cobro de comisión

Tres momentos clave. Prevy acompaña el resto.

Captura y agenda

El prospecto reserva en tu enlace, completa el formulario potencial y queda listo para la primera llamada.

Gestiona el trámite

Formulario de pensión, checklist de documentos, etapas y recordatorios que se actualizan solos.

Cobra y cierra

Registra boletas y montos de comisión. El inicio te avisa saldo o total pendiente hasta completar el cobro.

Siempre contigo

Instálala como app en el teléfono o el computador

Abre plataforma.prevy.cl en Chrome o Safari y elige «Instalar app» o «Añadir a pantalla de inicio». Acceso rápido, sin pasar por ninguna tienda.

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Entra a la plataforma y trabaja con la misma claridad que les ofreces a tus clientes.

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